12 décembre 2024 – Toronto, Ontario – Nuvau Minerals Inc. (anciennement Aardvark 2 Capital Corp.) (la « Companie« ) a le plaisir d’annoncer la réalisation de l’opération admissible précédemment annoncée (l’ « opération admissible« ) en vertu de la Politique 2.4 – Sociétés de capital de démarrage de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV« ). La négociation des actions ordinaires du capital de l’émetteur résultant (tel que défini ci-dessous) (les « actions de l’émetteur résultant« ) devrait commencer à la TSXV le mardi 17 décembre 2024 ou aux alentours de cette date, sous le symbole » NMC « , sous réserve de la publication par la TSXV de son bulletin final concernant l’opération admissible.
opération admissible
L’opération admissible a été réalisée par voie de fusion triangulaire en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) entre la Société, Nuvau Minerals Corp. (« Nuvau« ) et 1000961682 Ontario Inc., une filiale en propriété exclusive de la Société constituée aux fins de la réalisation de la fusion (la « fusion« ). Dans le cadre de la fusion, la Société a acquis la totalité des titres émis et en circulation de Nuvau, les anciens actionnaires de Nuvau recevant une (1) action ordinaire post-fusion (telle que définie ci-dessous) pour chaque (1) action Nuvau (telle que définie ci-dessous) détenue immédiatement avant l’heure effective de la fusion (le « ratio d’échange« ). Dans le cadre de la réalisation de l’opération admissible, tous les titres convertibles en circulation de Nuvau ont également été remplacés par des titres convertibles équivalents de la Société, donnant droit à leurs détenteurs d’acquérir des Actions ordinaires post-consolidation en lieu et place des Actions Nuvau conformément au Ratio d’Échange.
La Société, en tant qu’émetteur résultant de l’opération admissible (l’ « Émetteur résultant« ), devrait poursuivre les activités de Nuvau, à savoir l’exploration minière et le développement de la propriété minière de Matagami située dans la région de l’Abitibi, dans le centre du Québec, au Canada (la « Propriété Matagami»).
Dans le cadre de l’opération admissible, la Société a émis un total de 47 985 419 actions ordinaires post-regroupement, de sorte que l’opération admissible a abouti à la prise de contrôle inversée de la Société par les actionnaires de Nuvau. Après la réalisation de l’opération admissible, il y a un total de 48 985 419 actions de l’émetteur résultant émises et en circulation (sur une base non diluée).
De plus amples détails sur l’opération admissible sont contenus dans les communiqués de presse de la Société, datés du 17 juin 2024, du 18 novembre 2024 et du 26 novembre 2024, ainsi que dans la déclaration de dépôt de la Société datée du 14 novembre 2024 (la « déclaration de dépôt« ), préparée conformément aux exigences de la TSXV, et le rapport technique relatif à la propriété Matagami avec une date d’effet du 24 mai 2024 (« Rapport technique« ), préparé conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers. La déclaration de dépôt et le rapport technique sont tous deux disponibles sous le profil d’émetteur de la Société sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche + (« SEDAR+« ), à l’adresse www.sedarplus.ca.
Changement de nom et regroupement
Avant la clôture de l’opération admissible, le 12 décembre 2024, la Société a procédé (i) à un regroupement (le « regroupement d’actions« ) de ses actions ordinaires en circulation (les « actions ordinaires« ) sur la base de 7, 2 actions ordinaires pré-regroupement pour une (1) action ordinaire post-regroupement (chacune, une « action ordinaire post-regroupement« ), et (ii) un changement de la dénomination sociale de la Société en » Nuvau Minerals Inc. « .
Administrateurs et dirigeants
À l’issue de l’opération admissible, les administrateurs et dirigeants de l’Émetteur résultant sont les suivants :
| Nom | Titre |
| Peter van Alphen | Président et chef de la direction |
| Steve Filipovic | Directeur financier et secrétaire général |
| Christina McCarthy | Présidente du conseil d’administration et administratrice |
| Ewan Downie | Directeur |
| Michael Vitton | Directeur |
| Fariah Mir |
Directrice
|
| Steven Bowles | Directeur |
Veuillez-vous référer à la déclaration de dépôt pour obtenir des informations supplémentaires sur chacune des personnes susmentionnées, ainsi que leur biographie.
Contrat d’entiercement
Dans le cadre de l’opération admissible, un total de 11 850 002 actions de l’émetteur résultant, 2 220 000 options d’achat d’actions de l’émetteur résultant et 2 625 001 bons de souscription d’actions ordinaires de l’émetteur résultant ont été déposés en mains tierces conformément à une convention d’entiercement de titres de valeur de niveau 2, conformément aux politiques de la TSXV. Veuillez-vous référer à la déclaration de dépôt pour obtenir des informations supplémentaires sur les titres mis en dépôt.
Financement concomitant
Dans le cadre de l’opération admissible, Nuvau a clôturé un placement privé de bons de souscription de Nuvau (les « bons de souscription« ) le 26 novembre 2024, émettant un total de 10 207 531 bons de souscription au prix de 0,90 $ CA par bon de souscription pour un produit brut total de 9 186 777 90 (le « Financement concomitant« ). Conformément aux conditions de la convention relative aux reçus de souscription régissant les reçus de souscription, chaque reçu de souscription a été automatiquement converti en une (1) unité du capital de Nuvau (chacune, une « unité Nuvau« ), immédiatement avant la clôture de l’opération admissible, dès lors que certaines conditions de libération de l’entiercement spécifiées dans la convention relative aux reçus de souscription ont été satisfaites, chaque unité Nuvau étant composée d’une action ordinaire (une « action Nuvau« ) du capital de Nuvau et d’un demi-bon de souscription d’action Nuvau (chaque bon de souscription entier étant un « bon de souscription Nuvau« ). Chaque bon de souscription Nuvau pourra être exercé pour acquérir une action Nuvau supplémentaire pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture de l’opération admissible, au prix d’exercice de 1,35 $ par action Nuvau. Conformément à l’opération d’admissibilité, chaque Action Nuvau en circulation a été immédiatement échangée contre une Action ordinaire post-fusion de l’Émetteur résultant et chaque Bon de souscription Nuvau a été immédiatement échangé contre un bon de souscription d’actions ordinaires de l’Émetteur résultant (à des conditions économiques sensiblement identiques à celles du Bon de souscription Nuvau) sans contrepartie supplémentaire et sans autre action de la part de ses détenteurs.
Dans le cadre du financement concomitant, Nuvau a versé aux agents une rémunération en espèces totale de 259 081,20 $ et leur a émis un total de 287 868 options de rémunération de Nuvau (les « (les « Options de Rémunération »)« ). À la suite de l’opération admissible, chaque option de rémunération a été échangée contre des options de rémunération de l’émetteur résultant et peut désormais être exercée pour acquérir une action de l’émetteur résultant au prix de 0,90 $ par action de l’émetteur résultant pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture de l’opération admissible.
Veuillez-vous référer à la déclaration de dépôt et au communiqué de presse de la Société daté du 26 novembre 2024 pour plus d’informations sur le financement concomitant.
Les titres émis dans le cadre de l’opération admissible et du financement concomitant n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi américaine sur les valeurs mobilières ») ou de toute loi américaine sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour, les États-Unis. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou toute loi sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des ressortissants des États-Unis ou pour leur compte ou leur bénéfice, en l’absence d’enregistrement ou de toute exemption applicable aux exigences d’enregistrement du U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États des États-Unis applicables.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente de titres ne sera effectuée dans un pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Nuvau
Nuvau est une société minière canadienne, constituée en vertu de la LSAO, actuellement en phase d’exploration et de développement. Le principal actif de Nuvau est son droit d’acquérir auprès de Glencore une participation indivise de 100 % dans la propriété Matagami située dans la région de l’Abitibi, au centre du Québec, au Canada, en vertu d’un accord d’acquisition modifié et mis à jour en date du 28 juin 2024 entre Nuvau et Glencore.
Mise en garde
Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles et des informations prévisionnelles (collectivement, les «déclarations prévisionnelles« ) au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toute déclaration contenue dans ce communiqué de presse qui n’est pas une déclaration de fait historique peut être considérée comme une déclaration prévisionnelle. Les déclarations prévisionnelles sont souvent identifiées par des termes tels que » peut « , » devrait « , » anticiper « , » sera « , » estime « , » croit « , » a l’intention « , » s’attend » et des expressions similaires qui visent à identifier des déclarations prévisionnelles. Plus particulièrement et sans limitation, ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant le calendrier de négociation des actions ordinaires de l’émetteur résultant sur le TSXV et l’activité proposée de l’émetteur résultant, la propriété Matagami et la capacité de la Société à obtenir l’approbation finale de la bourse. Les déclarations prévisionnelles sont par nature incertaines et la performance réelle peut être affectée par un certain nombre de facteurs, d’hypothèses et d’attentes importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société, y compris les attentes et les hypothèses concernant la Société et la Propriété Matagami. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de toute déclaration prévisionnelle peuvent s’avérer incorrectes. Des événements ou des circonstances peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux prévus en raison de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société. Les lecteurs sont en outre avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles, car ces informations, bien que considérées comme raisonnables par la direction de la Société au moment de leur préparation, peuvent s’avérer incorrectes et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés.
Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont expressément soumises à la mise en garde ci-dessus. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l’exigent expressément, ni la Société ni Nuvau ne s’engagent à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
Renseignements supplémentaires
Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la Société et Nuvau ont été fournies par la partie respective pour être incluses dans le présent document, et chaque partie ainsi que ses administrateurs et dirigeants se sont fiés à l’autre partie pour toute information la concernant.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Nuvau Minerals Inc.
Peter Van Alphen
Président et chef de la direction
Téléphone : 416-525-6023
Courriel : pvanalphen@nuvauminerals.com
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n’a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.