NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
6 mars 2026 – Toronto, Ontario – Nuvau Minerals Inc. (TSXV : NMC) (la « Société » ou « Nuvau ») est heureuse d’annoncer qu’elle a clôturé la deuxième et dernière tranche de son placement privé négocié, précédemment annoncé, en vertu duquel la Société a émis (i) un total de 7 928 523 actions ordinaires de la Société (chacune, une « Action FT ») qui sont admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), au prix d’émission de 0,90 $ par Action FT, pour un produit brut de 7 135 670,70 $, et (ii) un total de 320 000 unités de la Société (chacune, une « Unité »), au prix de 0,80 $ par Unité, pour un produit brut de 256 000 $ (collectivement, le « Placement »). Avec la clôture de la première tranche du Placement le 25 février 2026, la Société a levé un produit brut total de 21 368 670,70 $. Chaque Unité est composée d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action Ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription transférable d’action ordinaire de la Société (chaque bon entier, un « Bon de Souscription »), chaque Bon de Souscription donnant à son détenteur le droit d’acheter une Action Ordinaire au prix de 1,30 $ par Action Ordinaire jusqu’au 25 février 2029.
Le produit brut du Placement sera utilisé par la Société pour engager des « dépenses d’exploration canadiennes » admissibles (au sens de la Loi de l’impôt), qui seront admissibles à titre de « dépenses minières transférées » ou de « dépenses minières transférées pour l’exploitation de minéraux essentiels » (« DMTEME ») (chacune au sens de la Loi de l’impôt) (les « Dépenses Admissibles »). Au moins 30 % des Dépenses Admissibles qui feront l’objet d’une renonciation au profit de chaque souscripteur d’Actions FT seront admissibles à titre de DMTEME, certains souscripteurs ayant droit à la renonciation d’un pourcentage plus élevé des Dépenses Admissibles qui sont admissibles à titre de DMTEME. Toutes les Dépenses Admissibles seront engagées par la Société au plus tard le 31 décembre 2027 et feront l’objet d’une renonciation en faveur des souscripteurs des actions FT avec une date d’entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2026.
Le Placement a été codirigé par Clarus Securities Inc. et Integrity Capital Group Inc., en tant que co-chefs de file et co-chefs de file (collectivement, les « Agents »). En contrepartie des services des Agents, la Société a versé aux Agents une commission en espèces équivalente à 6,0 % du produit brut du placement (la « Commission en Espèces »), étant entendu que la Société a versé une Commission en Espèces réduite de 3,0 % sur le produit brut tiré des ventes aux acheteurs figurant sur une liste établie par le président de la Société en consultation avec les Agents (les « Acheteurs figurant sur la Liste du Président »). De plus, la Société a accepté d’émettre aux Agents un nombre d’options de rémunération non transférables de la Société (les « Options de Rémunération ») égal à 6,0 % du nombre total d’Actions FT et/ou d’Unités vendues dans le cadre du Placement ; étant entendu que ce nombre d’Options de Rémunération a été réduit à 3,0 % du nombre d’Actions FT et/ou d’Unités vendues aux Acheteurs figurant sur la liste du président. Chaque option de rémunération donne à son détenteur le droit d’acheter une Unité au prix de 0,80 $ par Unité, à tout moment et de temps à autre, jusqu’au 6 mars 2029.
Dans le cadre du Placement, un administrateur de la Société a souscrit un total de 444 444 Actions FT pour un produit brut total de 444 444 $. Chaque souscription par un « initié » est considérée comme une « opération entre parties liées » aux fins du Règlement 61-101 – Protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« MI 61-101 »). La Société se prévaut des dispenses des exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues par la norme MI 61-101. Plus précisément, la Société est exemptée de l’exigence d’évaluation formelle prévue à l’article 5.4 de la norme MI 61-101 en vertu de l’article 5.5(a) de la norme MI 61-101, car la juste valeur marchande de l’opération, dans la mesure où elle concerne des initiés, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. De plus, la Société est exemptée de l’exigence d’approbation des actionnaires minoritaires prévue à l’article 5.6 de la norme MI 61-101 en vertu de l’alinéa 5.7(1)a) de la norme MI 61-101, car la juste valeur marchande de l’opération, dans la mesure où elle concerne des initiés, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important plus de 21 jours avant la date de clôture prévue du Placement, car les détails du Placement et la participation des initiés à celui-ci n’ont été fixés que peu de temps avant la clôture du Placement, et la Société souhaitait clôturer le Placement rapidement pour des raisons commerciales valables.
Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de détention expirant quatre mois et un jour après la date des présentes. Le Placement reste assujetti à l’acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.
Les titres proposés n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et les titres ne peuvent être vendus dans aucun État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Nuvau
Nuvau est une société minière canadienne, constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario (LSAO), actuellement en phase d’exploration et de développement. Le principal actif de Nuvau est la propriété Matagami, située dans la région d’Abitibi, au centre du Québec, au Canada. La propriété Matagami a été acquise auprès de Glencore Canada Corporation le 1er mars 2026, conformément aux termes et conditions d’un deuxième accord de prise de participation modifié et mis à jour daté du 28 janvier 2026, entre Nuvau, Nuvau Minerals Corp. et Glencore Canada Corporation.
Informations complémentaires
Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la Société ont été fournies par la partie concernée afin d’être incluses dans le présent document, et chaque partie, ainsi que ses administrateurs et dirigeants, s’est appuyée sur l’autre partie pour toute information concernant cette dernière.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Nuvau Minerals Inc.
Peter Van Alphen
Président et Chef de la Direction
Téléphone : 416-525-6063
Courriel : pvanalphen@nuvauminerals.com
Mises en garde
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes tels que « peut », « devrait », « prévoit », « sera », « estime », « croit », « a l’intention », « s’attend » et d’autres expressions similaires qui visent à identifier les énoncés prospectifs. Plus particulièrement et sans limitation, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant l’utilisation proposée du produit du placement et la capacité de la Société à obtenir l’approbation finale de la bourse pour le Placement. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains, et les résultats réels peuvent être affectés par un certain nombre de facteurs, d’hypothèses et d’attentes importants, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société, notamment les attentes et les hypothèses concernant la Société et la propriété Matagami. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de toute déclaration prospective peuvent s’avérer incorrectes. Des événements ou des circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de la société. Les lecteurs sont également priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car ces informations, bien que jugées raisonnables par la direction de la Société au moment de leur préparation, peuvent s’avérer incorrectes et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date du présent communiqué et sont expressément soumis à la mise en garde qui précède. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l’exigent expressément, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n’a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent communiqué.