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25 février 2026 – Toronto, Ontario – Nuvau Minerals Inc. (TSXV : NMC) (la « Société » ou « Nuvau ») est heureuse d’annoncer qu’elle a clôturé la première tranche de son placement privé négocié précédemment annoncé, dans le cadre duquel la Société a émis un total de 17 471 250 unités de la Société (chacune, une « Unité ») au prix d’émission de 0,80 $ par Unité (le « Prix d’Offre ») pour un produit brut total de 13 977 000 $ (l’« Offre »). Chaque Unité se compose d’une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action Ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription transférable d’Action Ordinaire de la Société (chaque bon entier, un « Bon de Souscription »), chaque Bon de Souscription donnant à son détenteur le droit d’acheter une Action Ordinaire au prix de 1,30 $ par Action Ordinaire jusqu’au 25 février 2029. La Société a l’intention d’utiliser le produit de l’Offre pour son fonds de roulement et ses besoins généraux, ainsi que pour mener à bien les activités d’exploration et de développement sur sa propriété Matagami.
L’Offre a été codirigée par Clarus Securities Inc. et Integrity Capital Group Inc., en tant que co-chefs de file et co-teneurs de livre (collectivement, les « Agents »). En contrepartie des services des Agents, la Société a convenu de verser aux Agents une commission en espèces équivalente à 6,0 % du produit brut du placement (la « Commission en Espèces »), étant entendu que la Société versera une Commission en Espèces réduite de 3,0 % sur le produit brut tiré des ventes aux acheteurs figurant sur une liste établie par le président de la Société en consultation avec les Agents (les « Acheteurs figurant sur la liste du président »). En outre, la Société a convenu d’émettre aux Agents un nombre d’options de rémunération non transférables de la Société (les « Options de Rémunération ») égal à 6,0 % du nombre total d’Unités vendues dans le cadre du Placement, étant entendu que ce nombre d’Options de Eémunération sera réduit à 3,0 % des Unités vendues aux Acheteurs figurant sur la liste du président. Chaque Option de Rémunération donne à son détenteur le droit d’acheter une Unité au Prix d’Offre, à tout moment et de temps à autre jusqu’au 25 février 2029.
Suite au communiqué de presse de la Société daté du 13 février 2026, la Société prévoit clôturer une deuxième et dernière tranche du Placement vers le 6 mars 2026, en vertu de laquelle elle prévoit émettre des parts supplémentaires et des Actions Ordinaires (les « Actions accréditives ») qui sont admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). Pour plus de détails concernant le placement des Actions accréditives et la clôture de la deuxième tranche, veuillez vous reporter aux communiqués de presse de la Société datés du 30 janvier 2026 et du 13 février 2026.
Certains administrateurs de la Société ont souscrit un total de 237 500 Unités pour un produit brut total de 190 000 $. Chaque administrateur de la Société est considéré comme un « initié » de la Société et, par conséquent, leur participation au placement est considérée comme une « opération avec une partie liée » aux fins du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). La Société se prévaut des dispenses des exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101. La Société est exemptée de l’exigence d’évaluation formelle prévue à l’article 5.4 du MI 61-101 en vertu de l’article 5.5(a) du MI 61-101, car la juste valeur marchande de l’opération, dans la mesure où elle concerne des initiés, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. De plus, la Société est exemptée de l’exigence d’approbation des actionnaires minoritaires prévue à l’article 5.6 du Règlement 61-101 en vertu de l’alinéa 5.7(1)a) du Règlement 61-101, car la juste valeur marchande de l’opération, dans la mesure où elle concerne des initiés, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important plus de 21 jours avant la date de clôture prévue du Placement, car les détails du Placement et la participation des initiés à celui-ci n’ont été fixés que peu de temps avant la clôture du Placement, et la Société souhaitait clôturer le placement de manière accélérée pour des raisons commerciales valables.
Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de détention expirant quatre mois et un jour après la date des présentes. Le Placement reste assujetti à l’acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.
Les titres proposés n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et les titres ne peuvent être vendus dans aucun État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Nuvau
Nuvau est une société minière canadienne, constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario (LSAO), actuellement en phase d’exploration et de développement. Le principal actif de Nuvau est son droit d’acquérir une participation indivise de 100 % auprès de Glencore dans la propriété Matagami située dans la région de l’Abitibi, au centre du Québec, au Canada, conformément à un accord d’acquisition modifié et mis à jour daté du 28 janvier 2026 entre Nuvau, Nuvau Minerals Corp. et Glencore.
Mises en garde
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les «énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que « peut », « devrait », « anticipe », « sera », « estime », « croit », « a l’intention », « s’attend » et d’autres expressions similaires qui visent à identifier les déclarations prospectives. Plus particulièrement et sans limitation, le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant le calendrier et la capacité de la Société à conclure la deuxième tranche du Placement selon les modalités annoncées, l’utilisation prévue du produit du Placement et la capacité de la Société à obtenir l’approbation finale de la bourse pour le Placement. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains, et les résultats réels peuvent être influencés par un certain nombre de facteurs, d’hypothèses et d’attentes importants, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, notamment les attentes et les hypothèses concernant la Société et la propriété Matagami. Les lecteurs sont priés de noter que les hypothèses utilisées dans la préparation des énoncés prospectifs peuvent s’avérer incorrectes. Des événements ou des circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont en outre avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car ces informations, bien que jugées raisonnables par la direction de la Société au moment de leur préparation, peuvent s’avérer incorrectes et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date du présent communiqué et sont expressément soumis à la mise en garde qui précède. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l’exigent expressément, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.
Informations complèmentaires
Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la Société ont été fournies par la partie concernée afin d’être incluses dans le présent document, et chaque partie ainsi que ses administrateurs et dirigeants se sont appuyés sur l’autre partie pour toute information concernant cette dernière.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Nuvau Minerals Inc.
Peter Van Alphen
Président et Chef de la direction
Téléphone : 416-525-6063
Courriel : pvanalphen@nuvauminerals.com
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n’a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent communiqué.