20 février 2026—Toronto, Ontario—Nuvau Minerals Inc. (TSXV : NMC) (la « Société » ou « Nuvau ») annonce que, suite à son communiqué de presse daté du 30 janvier 2026, elle a modifié les conditions de son placement privé négocié « au mieux » précédemment annoncé, codirigé par Clarus Securities Inc. et Integrity Capital Group Inc. (collectivement, les « Agents »), comprenant (i) le placement d’un maximum de 18 750 000 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,80 $ par unité, pour un produit brut maximal de 15 000 000 $ (l’« Offre d’Unités ») et l’offre d’un maximum de 5 555 555 actions accréditives (telles que définies dans les présentes) au prix de 0,90 $ par action accréditive, pour un produit brut maximal de 5 000 000 $ (l’« Offre accréditive » et, conjointement avec l’Offre d’unités, l’« Offre»).
Tel que modifié, la Société propose d’émettre jusqu’à 5 555 555 actions ordinaires accréditives de la Société (les « Actions accréditives ») à un prix d’offre de 0,90 $ par action accréditive (le « Prix des Actions accréditives »). Toutes les Actions accréditives seront des actions ordinaires de la Société qui sont admissibles à titre d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) et de l’article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec). Le produit brut tiré du placement des Actions accréditives sera utilisé par la Société pour engager des « frais d’exploration au Canada » admissibles (au sens de la LIR), dont une partie pourrait être admissible à titre de « dépenses minières accréditives » et dont au moins 30 % seront admissibles à titre de « dépenses minières accréditives pour l’exploitation de minéraux essentiels » (« DMAEME») (telles que définies dans la LIR) (les « Dépenses Admissibles »). À la seule discrétion de la Société, certains souscripteurs d’Actions accréditives peuvent se voir attribuer un pourcentage plus élevé de dépenses admissibles qui sont admissibles à titre de DMAEME. Toutes les Dépenses Admissibles seront engagées par la Société au plus tard le 31 décembre 2027 et feront l’objet d’une renonciation en faveur des souscripteurs des Actions accréditives avec une date d’effet au plus tard le 31 décembre 2026.
Toutes les autres conditions de l’Offre restent inchangées. Veuillez vous reporter au communiqué de presse de la Société daté du 30 janvier 2026 pour plus d’informations.
Dans le cadre de l’Offre, un administrateur de la Société prévoit vendre jusqu’à 400 000 actions ordinaires de la Société (les « Actions Ordinaires ») détenues, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») et a l’intention d’utiliser le produit de ces ventes pour souscrire 400 000 Actions accréditives dans le cadre de l’Offre accréditive. La vente de ces actions ordinaires devrait être effectuée conformément à des transactions préarrangées effectuées par l’intermédiaire de la Bourse.
La participation à l’Offre par un administrateur de la Société constitue une « opération entre parties liées » au sens du Règlement 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (« MI 61-101 »). La Société a l’intention de se prévaloir des dispenses des exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, au motif que la juste valeur marchande de l’opération, dans la mesure où elle concerne des parties intéressées, ne dépassera pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.
La clôture de l’Offre de parts devrait avoir lieu vers le 24 février 2026, et celle de l’Offre accréditive vers le 6 mars 2026. La réalisation de l’Offre reste soumise à certaines conditions, notamment l’approbation conditionnelle de la Bourse. Tous les titres émis dans le cadre du Placement seront soumis à une période de détention expirant quatre mois et un jour après la date de leur émission.
Les Agents auront une possibilité (l’« Option des Agents »), exerçable en tout ou en partie jusqu’à 48 heures avant la clôture de l’Offre de parts, de proposer à la vente jusqu’à une combinaison quelconque de parts supplémentaires (ou toute combinaison de leurs composants sous-jacents) et/ou d’Actions accréditives supplémentaires, à leurs prix d’offre respectifs, afin de lever jusqu’à 5 000 000 $ supplémentaires de produit brut.
Les titres proposés n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucun titre ne sera vendu dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Nuvau
Nuvau est une société minière canadienne, constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario (LSAO), actuellement en phase d’exploration et de développement. Le principal actif de Nuvau est son droit d’acquérir une participation indivise de 100 % auprès de Glencore dans la propriété Matagami située dans la région d’Abitibi, au centre du Québec, au Canada, conformément à un accord d’acquisition modifié et mis à jour daté du 28 janvier 2026, entre Nuvau, Nuvau Minerals Corp. et Glencore.
Informations complémentaires
Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la Société ont été fournies par la partie concernée afin d’être incluses dans le présent document, et chaque partie ainsi que ses administrateurs et dirigeants se sont appuyés sur l’autre partie pour toute information concernant cette dernière.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Nuvau Minerals Inc.
Peter van Alphen
Président et Chef de la direction
Téléphone : 416-525-6063
Courriel : pvanalphen@nuvauminerals.com
Mises en garde
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les «énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que « peut », « devrait », « anticipe », « sera », « estime », « croit », « a l’intention », « s’attend » et d’autres expressions similaires qui visent à identifier les déclarations prospectives. Plus particulièrement et sans limitation, le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant le calendrier et la capacité de la Société à conclure le placement selon les modalités annoncées, l’utilisation proposée du produit du placement, la capacité de la Société à engager des Dépenses Admissibles et à renoncer aux Dépenses Admissibles au profit des souscripteurs, et la capacité de la Société à obtenir l’approbation de la Bourse pour le Placement. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains, et les résultats réels peuvent être influencés par un certain nombre de facteurs, d’hypothèses et d’attentes importants, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, notamment les attentes et les hypothèses concernant la Société et la propriété Matagami. Les lecteurs sont priés de noter que les hypothèses utilisées dans la préparation des énoncés prospectifs peuvent s’avérer incorrectes. Des événements ou des circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont en outre avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car ces informations, bien que jugées raisonnables par la direction de la Société au moment de leur préparation, peuvent s’avérer inexactes et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date du présent communiqué et sont expressément soumis à la mise en garde qui précède. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l’exigent expressément, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n’a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent communiqué.