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30 janvier 2026 – Toronto, Ontario – Nuvau Minerals Inc. (TSXV : NMC) (la «Société” ou “Nuvauest heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Clarus Securities Inc. et Integrity Capital Group Inc., agissant à titre de co-chefs de file et co-teneurs de livres (collectivement, les «Agents»), dans le cadre d'un placement privé avec intermédiaire, offert selon la formule des “meilleurs efforts”, visant un produit brut total pouvant atteindre 20 000 000 $, comprenant l'offre et la vente d'un maximum de (i) 18 750 000 unités de la Société (chacune, une «Unité»), au prix de 0,80 $ par Unité, pour un produit brut maximal de 15 000 000 $, et (ii) 5 000 000 d'actions accréditives de la Société (chacune, une «action FT»), au prix de 1,00 $ par action FT, pour un produit brut maximal de 5 000 000 $ (collectivement, l’«Offre»). Les agents auront une option (l'«Option des Agents») pouvant être exercée en tout ou en partie jusqu'à 48 heures avant la date de clôture (telle que définie dans les présentes) pour offrir à la vente toute combinaison additionnelle d'unités, d'actions ordinaires et/ou de bons de souscription afin de recueillir jusqu'à 5 000 000 $ supplémentaires de produit brut.
Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire de la Société(chacune, une « Action Ordinaire »)et d'un demi-bon de souscription transférable d'actions ordinaires de la société(chaque bon entier, un « Bon de Souscription »), chaque Bon de Souscription donnant à son détenteur le droit d'acheter une Action Ordinaire au prix de 1,30 $ par Action Ordinaire pendant une période de 36 mois suivant la clôture du placement. Toutes les Actions FT seront des Actions Ordinaires admissibles à titre d'« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'Impôt sur le Revenu (Canada)(la « LIR »)[et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec)].
La Société a l'intention d'utiliser le produit de l'Offre pour son fonds de roulement et ses besoins généraux, ainsi que pour mener à bien les activités d'exploration et de développement sur sa propriété Matagami. Le produit brut de l'offre d'Actions FT sera utilisé par la Société pour engager des « dépenses d'exploration canadiennes » admissibles, dont une partie pourrait être admissible à titre de « dépenses minières accréditives pour minéraux critiques » (tels que ces deux termes sont définis dans la LIR)(les « Dépenses Admissibles »)au plus tard le 31 décembre 2027, lesquelles Dépenses Admissibles feront l'objet d'une renonciation en faveur des souscripteurs des actions FT à compter du 31 décembre 2026 au plus tard.
Les Unités et les Actions FT seront offertes à la vente par voie de placement privé dans toutes les provinces du Canada, conformément aux dispenses de prospectus applicables prévues par le Règlement 45-106 – Dispenses de prospectus.Les Agents auront également le droit d'offrir les Unités à la vente à des acheteurs admissibles résidant aux États-Unis conformément aux dispenses disponibles des exigences d'enregistrement prévues par la loi américaine intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée(la « U.S. Securities Act »), ainsi que dans les autres territoires à l'extérieur du Canada et des États-Unis, à condition que cette offre et cette vente ne nécessitent pas le dépôt d'un prospectus ou de déclarations d'enregistrement, ou qu'aucune obligation comparable ne découle de cette action dans ces autres territoires.
En contrepartie des services fournis par les Agents, la Société versera aux Agents, à la Date de Clôture, une commission en espèces équivalente à 6,0 % du produit brut du Placement (y compris tout produit brut levé dans le cadre de l'exercice de l'Option des Agents)(la « Commission en Espèces »); à condition que cette Commission en Espèces soit réduite à 3,0 % pour le produit brut provenant des ventes aux acheteurs figurant sur une liste établie par le président de la Société en consultation avec les Agents(les « Acheteurs figurant sur la liste du président »). En outre, la Société émettra aux Agents, à la Date de clôture, un nombre d'options de rémunération non transférables de la Société(les « Options de Rémunération »)égal à 6,0 % du nombre total d'Unités et d'Actions FT vendues dans le cadre du Placement (y compris en vertu de l'exercice de l'Option des Agents) ; étant entendu que ce nombre d'options de rémunération sera réduit à 3,0 % des Unités et des Actions FT vendues aux souscripteurs de la liste du président. Chaque Option de Rémunération donnera à son détenteur le droit d'acheter une unité au prix d'offre, à tout moment et à l’occasion pendant une période de 36 mois suivant la Date de Clôture.
La Clôture de l'Offre devrait avoir lieu vers le 19 février 2026(la « Date de Clôture »)et est soumise à certaines conditions, notamment l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX. Tous les titres émis dans le cadre de l'Offre seront soumis à une période de détention expirant quatre mois et un jour après la Date de Clôture.
Les titres proposés n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (U.S. Securities Act) et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucun titre ne sera vendu dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Nuvau
Nuvau est une société minière canadienne, constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario (OBCA), actuellement en phase d'exploration et de développement. Le principal actif de Nuvau est son droit d'acquérir une participation indivise de 100 % auprès de Glencore dans la propriété Matagami située dans la région d'Abitibi, au centre du Québec, au Canada, conformément à un accord d'acquisition modifié et mis à jour daté du 28 janvier 2026 entre Nuvau, Nuvau Minerals Corp. et Glencore.
Mise en garde
Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles et des informations prévisionnelles (collectivement, les «déclarations prévisionnellesau sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que « peut », « devrait », « anticipe », « sera », « estime », « croit », « a l'intention », « s'attend » et d'autres expressions similaires qui visent à identifier les énoncés prospectifs. Plus particulièrement et sans limitation, le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant le calendrier et la capacité de la Société à conclure le Placement selon les modalités annoncées, l'utilisation prévue du produit du Placement, la capacité de la Société à engager des dépenses admissibles et à renoncer aux dépenses admissibles au profit des souscripteurs, ainsi que la capacité de la Société à obtenir l'approbation de la bourse pour le Placement. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains, et les résultats réels peuvent être influencés par un certain nombre de facteurs, d'hypothèses et d'attentes importants, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, notamment les attentes et les hypothèses concernant la Société et la propriété Matagami. Les lecteurs sont priés de noter que les hypothèses utilisées dans la préparation des énoncés prospectifs peuvent s'avérer incorrectes. Des événements ou des circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont en outre avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car ces informations, bien que jugées raisonnables par la direction de la Société au moment de leur préparation, peuvent s'avérer inexactes et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus.
Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont formulés à la date du présent communiqué et sont expressément soumis à la mise en garde qui précède. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent expressément, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.
Informations complémentaires
Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la Société ont été fournies par la partie concernée afin d'être incluses dans le présent document, et chaque partie ainsi que ses administrateurs et dirigeants se sont appuyés sur l'autre partie pour toute information concernant cette dernière.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Nuvau Minerals Inc.
Peter Van Alphen
Président et chef de la direction
Téléphone : 416-525-6023
Courriel: pvanalphen@nuvauminerals.com
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.
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