MINÉRAUX NUVAU INC. ANNONCE LA CLÔTURE D'UN PLACEMENT PRIVÉ SANS INTERMÉDIAIRE D'ACTIONS ACCRÉDITIVES

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Le 30 décembre 2024 - Toronto, Ontario - Nuvau Minerals Inc. (TSXV : NMC) (la "Société” ou “Nuvau") est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé son placement privé sans courtier annoncé précédemment (le "Placement"), dans le cadre duquel la Société a émis un total de 2 114 572 actions accréditives (telles que définies aux présentes) pour un produit brut total de 1 974 236,11 $.

Le Placement comprenait l'émission et la vente d'un total de (i) 1 567 485 Actions accréditives émises au prix de 0,90 $ par Action accréditive (les "Actions accréditives nationales") pour un produit brut de 1 410 736,50 $ à la Société, et (ii) 547 087 Actions accréditives émises au prix de 1,03 $ par action accréditive à certains acheteurs situés ou assujettis à l'impôt dans la province de Québec (les "Actions accréditives du Québec" et, avec les actions accréditives nationales, les « Actions accréditives », pour un produit brut de 563 499,61 $ pour la Société. Chaque action accréditive est une "action accréditive" au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la "Loi de l'impôt") et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) (la "Loi de l'impôt du Québec"), selon le cas.

La Société utilisera un montant égal au produit brut de l'Offre pour engager (ou être réputée engager) des dépenses d'exploration de ressources admissibles qui se qualifieront comme (i) " frais d'exploration au Canada " (tels que définis dans la Loi de l'impôt), (ii) " dépenses minières critiques accréditives " (telles que définies au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt) (collectivement, les "dépenses admissibles"), et (iii) en ce qui concerne le produit brut de l'émission des actions FT du Québec, il sera également admissible à l'inclusion dans la " base d'exploration relative à certains frais d'exploration du Québec " au sens de l'article 726.4.10 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Québec et à l'inclusion dans la " base d'exploration relative à certains frais d'exploration minière de surface au Québec " au sens de l'article 726.4.17.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Québec. Des dépenses admissibles d'un montant total au moins égal au produit brut de l'émission des actions accréditives seront engagées (ou réputées engagées) par la Société au plus tard le 31 décembre 2025, et la Société y renoncera en faveur des acquéreurs initiaux des actions accréditives avec une date d'entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024.

La Société a payé des honoraires en espèces d'un montant total de 51 809,91 $ à certains intermédiaires en contrepartie de la présentation de certains acheteurs à la Société dans le cadre de l'Offre.

Les Actions Nationales du CE ont été offertes dans chacune des provinces et territoires du Canada (à l'exception du Québec) et les Actions québécoises du CE ont été offertes dans la province de Québec, dans chaque cas sur la base d'un placement privé à des investisseurs qui sont dispensés de prospectus, et sont soumises à une période de détention expirant quatre mois et un jour après la date de clôture de l'Offre, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le placement reste soumis à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX ("la Bourse.“).

Certains administrateurs et dirigeants de la Société ont souscrit un total de 540 000 actions FT nationales et 24 272 actions FT québécoises pour un produit brut total de 511 000,16 $. Chaque administrateur et dirigeant de la Société est considéré comme un « initié » de la Société et, par conséquent, leur participation à l'offre est considérée comme une « opération avec une partie liée » aux fins de la norme multilatérale 61-101 - Protection des détenteurs de titres minoritaires dans les opérations spéciales (“MI 61-101"). La Société s'appuie sur des exemptions aux exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le règlement 61-101. La Société est dispensée de l'obligation d'évaluation formelle prévue à l'article 5.4 du règlement 61-101 en vertu de l'article 5.5(a) du règlement 61-101, car la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle implique des initiés, ne représente pas plus de 25 % de la capitalisation boursière de la Société. En outre, la Société est dispensée de l'obligation d'approbation des actionnaires minoritaires prévue à l'article 5.6 du Règlement 61-101 en vertu de l'article 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, car la juste valeur marchande de la transaction, dans la mesure où elle implique des initiés, ne représente pas plus de 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé la déclaration de changement important plus de 21 jours avant la date de clôture prévue de l'offre, car les détails de l'offre et la participation des initiés n'ont été réglés que peu de temps avant la clôture de l'offre, et la Société souhaitait clôturer l'offre rapidement pour des raisons commerciales valables.

Les titres offerts n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura pas de vente des titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Nuvau

Nuvau est une société minière canadienne, constituée en vertu de la LSAO, actuellement en phase d'exploration et de développement. Le principal actif de Nuvau est son droit d'acquérir auprès de Glencore une participation indivise de 100 % dans la propriété Matagami située dans la région de l'Abitibi, au centre du Québec, au Canada, en vertu d'un accord d'acquisition modifié et mis à jour en date du 28 juin 2024 entre Nuvau et Glencore.

Mise en garde

Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles et des informations prévisionnelles (collectivement, les «déclarations prévisionnelles") au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toute déclaration contenue dans ce communiqué de presse qui n'est pas une déclaration de fait historique peut être considérée comme une déclaration prévisionnelle. Les déclarations prévisionnelles sont souvent identifiées par des termes tels que " peut ", " devrait ", " anticipe ", " va ", " estime ", " croit ", " a l'intention ", " s'attend " et des expressions similaires qui sont destinées à identifier les déclarations prévisionnelles. Plus particulièrement et sans limitation, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l'utilisation proposée du produit de l'Offre, la capacité de la Société à engager des dépenses admissibles et à renoncer au produit brut en faveur des souscripteurs, la capacité de la Société à obtenir l'approbation finale de la Bourse pour l'offre. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains, et le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, d'hypothèses et d'attentes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, y compris les attentes et les hypothèses concernant la Société et la propriété Matagami.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont expressément soumises à la mise en garde ci-dessus. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent expressément, ni la Société ni Nuvau ne s'engagent à mettre à jour publiquement ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Informations complémentaires

Toutes les informations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la Société et Nuvau ont été fournies par la partie respective pour être incluses dans le présent document, et chaque partie ainsi que ses administrateurs et dirigeants se sont fiés à l'autre partie pour toute information la concernant.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.